|
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента.
2.2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ДОМ.РФ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН:7729355614
ОГРН: 1027700262270.
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.4. Вид и предмет сделки: Сделка процентный своп, в соответствии с которой на условиях, согласованных сторонами, одна сторона (АО «ДОМ.РФ») периодически уплачивает другой стороне (Банку ВТБ (ПАО)) суммы в согласованной валюте, рассчитанные с применением плавающей ставки к установленной номинальной сумме (далее - Плавающие суммы), а другая сторона периодически уплачивает первой стороне суммы в той же валюте, рассчитанные с применением фиксированной ставки к установленной номинальной сумме (далее - Фиксированные суммы).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: В целях фиксации купона планируемых к размещению биржевых облигаций с ипотечным покрытием (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-00307-R-001P от 14.12.2020; далее – Облигации) и хеджирования риска изменения средневзвешенной ставки по портфелю закладных, составляющих ипотечное покрытие Облигаций по отношению к фиксированной ставке купонного дохода по Облигациям, уплачиваемого ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» владельцам Облигаций, который АО «ДОМ.РФ» приняло на себя в связи с заключением соответствующей сделки с ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», на условиях, согласованных сторонами, АО «ДОМ.РФ» периодически уплачивает Банку ВТБ (ПАО) Плавающие суммы, а Банк ВТБ (ПАО) периодически уплачивает АО «ДОМ.РФ» Фиксированные суммы.
Отлагательное условие: права и обязанности сторон по сделке процентный своп возникают при условии размещения не менее чем 1 000 000 (одного миллиона) Облигаций до 31 декабря 2020 года.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: Сделка считается заключенной с момента подписания - 18.12.2020. Дата истечения срока по сделке наступает в наиболее позднюю из следующих дат:
- дата полного погашения Облигаций;
- дата платежа в отношении последнего процентного периода плавающих сумм; –
но в любом случае не позже даты, наступающей через три месяца после плановой даты полного погашения Облигаций, указанной в Решении о выпуске Облигаций и приходящейся на «28» июня 2051 года.
Стороны по сделке:
1) Акционерное общество «ДОМ.РФ»;
2) Банк ВТБ (ПАО).
Выгодоприобретатель:отсутствует
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:Размер отчуждаемого имущества по сделке процентный своп в денежном выражении – 135 644 306 193 рублей, что составляет – 32,80 % от стоимости активов АО «ДОМ.РФ».
2.7. Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): балансовая стоимость активов АО «ДОМ.РФ» на 30 сентября 2020 года составляла 413 544 447 000,00 рублей.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): «18» декабря 2020 года.
2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не требуется, т.к. совершенная сделка относится к сделкам обычной хозяйственной деятельности АО «ДОМ.РФ»; существенные условия сделки были согласованы Правлением АО «ДОМ.РФ» (протокол заседания Правления № 6/47 от 06.11.2020) в соответствии со статьей 20 Устава АО «ДОМ.РФ».
|